إي إف چي هيرميس تتولى إدارة الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنسبة 30% من رأس المال
أعلن بنك القاهرة عزمه المضي قدمًا في تنفيذ طرح عام أولي لأسهمه العادية في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر، المساهم البائع، 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك.
وتتولى شركة إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب إدارة الطرح، إلى جانب شركة سي آي كابيتال، التي تم تعيينها مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا للعملية.
طرح خاص للمؤسسات وطرح عام للأفراد
يتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين:
الطرح الخاص: يستهدف المستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، بما يشمل المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في الولايات المتحدة وفقًا للقاعدة 144A، والمستثمرين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S.
الطرح العام: مخصص للمستثمرين الأفراد في مصر.
ومن المقرر تنفيذ الطرح بعد الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بما يشمل الموافقة على نشرة الطرح وتسجيل أسهم البنك.
موعد الاكتتاب وبدء التداول
بحسب الإعلان، من المتوقع إتمام الاكتتاب خلال أواخر أكتوبر 2026، وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026، على أن تظل المواعيد مرتبطة باستيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة.
سي آي كابيتال وإي إف چي هيرميس ضمن فريق الطرح
عيّن بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، فيما تتولى إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مهام مدير الطرح والمنسق الدولي.
وعلى صعيد الاستشارات القانونية، يتولى مكتب بيكر مكنزي تقديم المشورة للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بينما يقدم مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، الاستشارات القانونية الخاصة بالقانون المصري.
الرئيس التنفيذي: الطرح محطة بارزة في مسيرة البنك
وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة مهمة في مسيرته، مؤكدًا أن البنك بنى قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن البنك يعتمد على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي، مع التطلع إلى استقبال مستثمرين جدد والتواصل مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة من تطوره كمؤسسة مقيدة بالبورصة.
