أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه مصري، وذلك في إطار خامس تعاون مشترك بين المؤسستين، بما يعكس التزام البنك بدعم الشركات في تعزيز السيولة النقدية وتحسين هياكلها الرأسمالية من خلال حلول تمويلية مبتكرة تواكب متطلبات السوق.
وشهد الإصدار تعاونًا واسعًا بين عدد من الكيانات المالية؛ حيث تولى البنك التجاري الدولي بالشراكة مع الأهلي فاروس مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب. كما قام كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، فيما تولى البنك التجاري الدولي مهمة أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب.
وشارك في العملية كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بينما تولى مكتب الدريـني وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبدالغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
تفاصيل الشرائح
تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح؛
-
الشريحة الأولى: بقيمة 1.03 مليار جنيه، بمدة استحقاق 25 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
-
الشريحة الثانية: بقيمة 648 مليون جنيه، بمدة استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA.
-
الشريحة الثالثة: بقيمة 640 مليون جنيه، بمدة استحقاق 53 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-.
تصريحات مسؤولي CIB
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر طرح أدوات استثمارية متنوعة، إلى جانب دعمه المستمر للشركات من خلال بدائل تمويلية مبتكرة بجانب القنوات التقليدية.
من جانبه، أشار عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، إلى أن هذه الصفقة تمثل تتويجًا لخبرات CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، مما يعزز موقعه كمستشار مالي موثوق في السوق المصرية.
كما أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن الإصدار يجسد التزام CIB بدعم القطاع غير المصرفي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تسهم في دفع النمو الاقتصادي. فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة شركة جلوبال كورب في شراكتها مع البنك، ويؤكد حرص CIB على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتعزز مكانته في سوق أدوات الدين.
